AI 제안서 자동 생성으로 영업 성공률 높인 SaaS 기업 사례

영업에서 가장 기본이 되는 문서 중 하나는 ‘제안서’입니다. 카탈로그와 달리 제안서는 고객 맞춤형으로 제작하기 때문에, 잘 만든 제안서는 영업 성공률을 크게 높여 줍니다. 그러나 일반적으로 제안서는 ‘고객 맞춤형’으로 제작해야 하기 때문에, 제안서 작성에는 많은 시간이 걸립니다. 마치 양날의 칼처럼, 제안서 작성에 공을 들이면 그만큼 영업 기회를 잃어버리고, 영업 기회를 늘리려고 제안서 작성을 소홀히 하면 영업 성공률이 줄어듭니다.

영업을 하시는 분들은 모두 고민할 부분일 텐데요. 이러한 고민은 AI의 도움을 받아 해결할 수 있습니다. SaaS 기업인 D사 역시 비효율적인 맞춤형 제안서 작성으로 고민을 하고 있었는데, AI 솔루션을 도입하여 이 문제를 해결했죠. 제안서 작성 시간을 75%나 단축한 D사의 사례, 함께 살펴보겠습니다.

✍️ 이 글의 순서

• 비효율적인 맞춤형 제안서 작성
• AI 기반 맞춤형 SaaS 제안서 자동 생성
• 제안서 작성 시간 단축 및 영업 성공률 증가
• ‘AI 마켓’에서 맞춤형 AI 솔루션 도입하세요.

1. SaaS 기업 D사의 고민

: 비효율적인 맞춤형 제안서 작성

D사는 SaaS(Software as a Service) 솔루션을 판매하는 기업입니다. SaaS 제품 특성상, 고객마다 필요한 기능, 사용량, 예산, 보안 요건이 달랐기 때문에 각 고객에게 맞춤화된 제안서를 작성해야 했죠. 하지만 맞춤형 제안서를 작성하는 데에는 많은 어려움이 뒤따랐습니다. 대규모 데이터 분석 기능을 필요로 하는 고객, 데이터 보안을 최우선으로 여기는 고객 등 각각 요구사항이 달랐기 때문입니다. 특히, 제안서 작성에 시간이 오래 걸리다 보니 영업 타이밍을 놓치는 일도 종종 발생했습니다.

또한 D사는 CRM, 데이터 분석 시스템, 가격 관리 시스템 등 여러 시스템에서 정보를 수집하여 제안서에 반영하고자 했습니다. 그러나 시스템 간 API 연동은 꽤나 복잡한 일이었고, 최신 데이터가 제안서에서 누락되는 일도 빈번했습니다. D사는 고민 끝에 AI 솔루션을 도입하여 이 문제를 해결하기로 했습니다.

🔖 고민 요약정리

SaaS 솔루션 판매를 위한 맞춤형 제안서 작성에 많은 시간이 소요
여러 시스템 간 복잡한 API 연동으로 실시간 데이터 반영 어려움

2. 위시켓의 솔루션

: AI 기반 맞춤형 SaaS 제안서 자동 생성

D사는 위시켓의 AI 마켓을 통해 AI 기반 제안서 자동 생성 솔루션을 도입했습니다. 이 AI 솔루션은 고객의 요구 사항을 분석해 고객 맞춤형 SaaS 제안서를 자동으로 생성하는 솔루션이었습니다. 예를 들어, 특정 고객이 고급 보안 기능을 요구하면 AI가 즉각 해당 보안 기능과 관련된 설명을 제안서에 추가하고, 맞춤형 요금 또한 자동으로 계산하여 제안서에 반영했습니다.

또한 이 솔루션은 CRM, 데이터 분석 시스템, 가격 관리 시스템과의 실시간 API 연동도 가능하게 했습니다. 덕분에 최신 가격 플랜을 반영할 수 있었죠. 여기에 더해, AI 솔루션은 제안서의 디자인과 레이아웃을 자동으로 조정하여 제안서의 가독성과 전문성을 높였습니다. 이처럼 AI 솔루션을 통해 D사는 고객의 요구를 빠르게 반영한 맞춤형 제안서를 작성할 수 있었고, SaaS 영업의 실효성을 높일 수 있었습니다.

🔖 솔루션 요약정리

AI가 고객 요구에 맞춘 맞춤형 SaaS 제안서를 자동 생성
CRM, 데이터 분석 시스템, 가격 관리 시스템과의 실시간 API 연동
디자인과 레이아웃 자동 조정으로 가독성과 전문성 강화

🔎 AI Insight | AI 생성 제안서가 ‘정확한 이유’

D사는 AI 솔루션의 정확도를 높이기 위해 고객 데이터 및 과거 판매 기록을 기반으로 맞춤형 제안서 생성 알고리즘을 최적화했습니다. 덕분에 AI는 고객이 선호하는 서비스와 필요한 기능을 정확하게 파악할 수 있었죠. 또한 앞서 말했듯이 실시간 API 연동을 통해 제안서의 내용을 빠르게 업데이트했고, 고객이나 회사의 최신 정보가 제안서에 반영되도록 했습니다.

3. SaaS 기업 D사가 얻게 된 것들

: 제안서 작성 시간 단축 및 영업 성공률 증가

D사가 AI 기반 제안서 자동 생성 솔루션을 도입하자 제안서 작성에 소요되는 시간은 무려 75%나 단축되었습니다. 그만큼 영업팀은 더 많은 고객들에게 제안서를 전달할 수 있었습니다. 그러면서도 제안서의 정확성과 신뢰도는 높아졌기 때문에 영업 성공률이 20% 증가했습니다. 고객 만족도 또한 증가했죠.

🔖 성과 요약정리